1. Начало
2. Тем, кто ушел

3. Наливай
4. Море любви

5. Было не с нами
6. Когда ее нет

7. Песенка про счастье
8. От меня к тебя

9. Ты или я


10. Брассенс и Бернес
11. Песня про отца

12. Песня про Машу и ее сучку
13. Тонкий шрам на любимой попе

14. Он был старше её
15. Перекресток

16. Бесплатно только птички поют
17. Паузы

18. Вот и все
19. Дружба

Все песни - музыка, слова - А.Макаревич, кроме:
10, 12, 12, 13 - музыка, слова – М. Фрейдкин.
19 - музыка В.Сидоров, слова А.Шмульян.